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??近日，國際知名投行中信里昂發(fā)表最新研報(bào)，重申禹洲集團(tuán)（01628.HK）“買入”評級。

??中信里昂表示，禹洲集團(tuán)如期交付上海禹洲金茂悅和合肥禹洲?銀河PARK兩個重點(diǎn)項(xiàng)目，高度鎖定了中期利潤。

??在過去的半年，公司緊抓工程節(jié)點(diǎn)，盼能重拾投資者信心，但仍堅(jiān)持以產(chǎn)品質(zhì)量為核心和前提，其匠心品質(zhì)一直受到眾多權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，這對于一家踐行長期主義的企業(yè)來講至關(guān)重要。

??該行預(yù)計(jì)，隨著現(xiàn)金流狀況的改善，禹洲今年上半年的盈利將逐步復(fù)蘇，有望維持17.4%的行業(yè)最高股息收益率。

??因此，中信里昂看好禹洲未來發(fā)展，給予“買入”評級，目標(biāo)價(jià)2.62港元。

??重點(diǎn)項(xiàng)目如期交付 上半年盈利有保障

??中信里昂預(yù)判，隨著禹洲金茂悅項(xiàng)目的成功完工交付，貢獻(xiàn)確認(rèn)收入，預(yù)期毛利率約20%。

??早在今年5月，位于合肥的禹洲?銀河PARK已實(shí)現(xiàn)確認(rèn)收入18億元，預(yù)計(jì)毛利率約為22%。

??中信里昂認(rèn)為，僅這兩個項(xiàng)目的總確認(rèn)收入已超過人民幣40億元，這兩個具有代表性的項(xiàng)目的順利交付，足以表明禹洲今年上半年120億元的確收目標(biāo)可順利達(dá)成。

??禹洲金茂悅項(xiàng)目的順利交付亦可以視為重建市場信心的一個良好開端。同時，禹洲2021年上半年實(shí)現(xiàn)合約銷售額人民幣527億元，同比增長23.0%，已完成全年目標(biāo)人民幣1,100億元的47.9%。

??此外，禹洲上半年土地開支僅為人民幣22億元，獲取四個新項(xiàng)目，在手現(xiàn)金充裕。中信里昂預(yù)計(jì)，隨著現(xiàn)金流狀況的改善，公司2021年上半年的盈利有望恢復(fù)到正常水平。

??經(jīng)營穩(wěn)定 頻獲機(jī)構(gòu)認(rèn)可

??長期的經(jīng)營穩(wěn)定以及穩(wěn)健的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，禹洲集團(tuán)子公司“廈門禹洲鴻圖”獲得境內(nèi)評級公司聯(lián)合資信、中誠信、大公國際維持AA+主體信用等級。

??其中聯(lián)合資信于6月末發(fā)布評級報(bào)告指出，廈門禹洲鴻圖作為香港上市公司禹洲集團(tuán)在境內(nèi)主要的開發(fā)主體，擁有豐富的地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的品牌知名度。公司房地產(chǎn)項(xiàng)目區(qū)域布局整體較好，合同銷售規(guī)模持續(xù)快速增長，債務(wù)負(fù)擔(dān)較輕。

??綜合評估，聯(lián)合資信確定維持廈門禹洲鴻圖主體長期信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定，且維持“19禹洲01”和“19禹洲02”的信用等級為AA+。

??近期，國際知名機(jī)構(gòu)MSCI（明晟）也針對禹洲集團(tuán)發(fā)布新一輪的ESG（環(huán)境、企業(yè)及管治）評估報(bào)告，重申了對禹洲集團(tuán)的BBB評級，為內(nèi)房最高評級。

??MSCI的報(bào)告顯示，過去的2020年在面對新冠疫情的特殊時期，禹洲集團(tuán)在社會公益、疫情貢獻(xiàn)、可持續(xù)發(fā)展管治架構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、綠色建筑及職安健管理、反貪腐等多方面的工作不斷深化進(jìn)步，得到了MSCI的認(rèn)可，各項(xiàng)議題均有不同幅度的提升。

??在疫情沖擊全球經(jīng)濟(jì)的背景下，一家真正優(yōu)秀的上市公司，除了保持長期穩(wěn)定的增長外，其突出ESG表現(xiàn)更能獲得市場的長期看好。

??禹洲集團(tuán)表示，未來公司將繼續(xù)秉承“以誠建城，以愛筑家”的宗旨，持續(xù)踐行ESG理念，為股東帶來長期可持續(xù)的投資回報(bào)。